נער גיי אמצעי מתעצבן בתלבושות קרוסדרסר ומתהדר בצד הגברי שלו. הוא מתמכר לאיזה משחק תפקידים טרנסקסואלי, הוא אחות שובבה, מזכירה מפתה ומכשפה פראית, הכל בסשן חם אחד.
נער הומו צעיר ומקורזל מחליט לתבל את העניינים על ידי לובש הלבשה תחתונה סקסית. הריגוש של האסור הוא יותר מדי להתנגד, ותוך זמן קצר הוא מתגרה בחבריו בטרנספורמציה המגרה שלו. המראה של הזין השחור שלו עומד דום בתחתוני התחרה מספיק כדי להטריף כל אחד. הנער ההומו החובב הזה עוסק בדחיפת גבולות וחקירת המיניות שלו בדרכים הנועזות ביותר. חבריו יותר ממוכנים להצטרף לכיף, מתמכרים לאקשן לוהט וכבד עם הטרנסקסואלית המהממת הזו. החדר מתמלא בגניחות וצחוקים כשהם חוקרים זה את גופו של זה, אבודים בלהט הרגע. זו הרפתקת קרוס-דרסינג אחת שלא תרצו לפספס.