En ung, slank twink kommer til et luksuriøst spa for en sårt tiltrengt massasje. Mens han kler av seg, avslører han sin tonede kropp til massøren, som ikke kaster bort tid på å komme i gang. Massørens hender utforsker hver tomme av twinkens kropp, med fokus på hans faste rumpe. Spenningen bygger seg opp når massørens hender våger seg nærmere twinkene bankende kuk, og dyktig stryker den til full hardhet. Twinken stønner av glede mens massøren tar ham dypt inn i munnen, suger og erter ham erfarent. Den virkelige handlingen begynner når massøren avslører sin massive monsterkuk, som twinken ivrig tar i munnen. Massøren snur deretter twinken over, stikker den tykke kuken dypt inn i den stramme rumpa hans og knuller ham nådeløst. Rommet ekker med stønnene deres mens massøren knuller twinken med uhemmet lidenskap, og etterlater ham helt fornøyd.