תלמידת בית ספר יפה ותמימה למראה מפלסת את דרכה לשיעור הכושר שלה, ומרגישה שילוב של התרגשות וחשש כשהיא שוקלת את האתגרים הצפויים לה. עם זאת, דאגותיה נשכחות במהירות כשהמורה שלה להתעמלות, אישה מבוגרת מפתה בצורה מגרה, שמה לב אליה. המורה, מומחית עצמית של בשר צעיר וטרי, נשבת מיד על ידי הקסם שאי אפשר לעמוד בפניו של הבנות הצעירות. המורה, פתיינית מנוסה, לא מבזבזת זמן למשוך את התלמידה התמימה למפגש סוער. הידיים המיומנות של המורים חוקרות כל סנטימטר מהילדה הקטנטונת וההדוקה, דוחפות אותה לסף האקסטזה. המורים חוו לשון ואצבעות עושות את הקסם שלהן, משאירות את הילדה גונחת בהנאה כשהיא חווה את האורגזמה האינטנסיבית הראשונה שלה. המפגש הנלהב הזה בין המורה לתלמידה הוא עדות לתשוקות שאינן יודעות שובע שיכולות להצית בין אישה מבוגרת לילדה צעירה ונאיבית.