En kvav indisk fru och hennes man blir smutsiga i en het trekant. De bjuder in en annan kille att göra det till en vild trea. Mannen slösar ingen tid på att dyka in sina fingrar i sin frus trånga, saftiga fitta medan den andra killen ivrigt suger på hennes feta, asiatiska rumpa. Snart ligger frugan på knä, redo att ge den andra killen en häpnadsväckande avsugning, medan hennes man fortsätter att fingra henne. Handlingen hettar när mannen tar sin tur att få sin feta kuk sugen. Den andra killen går med och fingrar på frugans tighta rövhål, förbereder henne för ett hårt, analt knull. Frugan blir böjd och får sin rumpa utsträckt av sin mans stora kuk. Den andra killen är inte utelämnad och går snart med och knullar hennes mun medan hon blir rövknullad. Scenen slutar med att båda männen drar sig ur och täcker hennes rumpa med deras sperma.