I karnevalets dunkende hjerte knitrer luften med duften af kanelsukker og latterens lyde. Vores hovedpersoner, to forlokkende amatører, bukker under for den berusende atmosfære. Brunetten, en vellystig Latina, tager en forførende rød kjole på, hendes rigelige barm spænder mod stoffet. Hendes partner, en slank skønhed, vælger et lunt sort nummer, hendes sarte ramme fremhævet af en pirrende kort nederdel. Da de udforsker messeområdet, vandrer brunetternes hånd til hendes partners lækre derriere, en skjult skat, der længes efter opmærksomhed. Et skælmsk smil spiller på hendes læber, da hun fører sin partner til et afsides sted, hvor det virkelige sjov begynder. Brunetternes mund finder vej til hendes partners mest intime område, hendes ekspert tunge arbejder underværker. Snart vendes bordene, og partneren vender tilbage, deres fælles ophidselse kan mærkes. Handlingen eskalerer, kulminerer i en lidenskabelig røvkneppesession, der ender med en rodet mundfuld sperm.