Donny, en homoseksuel fyr med en umættelig appetit på hardcore action, får en rigtig godbid, da han får lov til at nyde Ray Daltons omfangsrige manddom. Dette er ikke en almindelig session, det er en rå, ufiltreret visning af homoseksuel kærlighed og liderlighed. Da kameraet fanger hver bevægelse, tager Donny ivrigt Rays tykke pik i munden og viser sine ekspertblowjob-færdigheder. Men fornøjelsen stopper ikke der. Ray gengælder, dykker hovedkulds ind i Donnys bagside og leverer en pirrende analslikning, der efterlader Donny trang til mere. Den virkelige handling starter, da Ray kaster sin bareback pik ind i Donnys ivrige hul, den rå intensitet af deres forbindelse kan mærkes. Rytmen eskalerer, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni, mens de udforsker dybet af nydelse. Klimaks er eksplosivt, og efterlader Donnyns røv fyldt med Rays-frø, et testamente til deres intense forbindelse. Dette er en barback-session, der vil efterlade dig forpustet, et sandt testamente til den rå, ufiltrerede skønhed af homoseksuel sex.