En lille brasiliansk babe og hendes partner udforsker deepthroating, med hendes ven til at deltage i. De engagerer sig i en varm session, viser deres mundtlige færdigheder og rider deres partnere dunkende pikke i cowgirl-stillinger, der kulminerer i en creampie-finish.
Et dejligt brasiliansk par, både ungdommeligt og forlokkende, deler en drilsk kemi. Deres kærlighed til hinanden er til at tage på, afspejlet i deres lidenskabelige elskov. Pigen, en lille vixen med en umættelig appetit på nydelse, tager ivrigt på sin mands store lem, demonstrerer hendes deepthroating dygtighed. Hun nyder hver tomme, hendes øjne fyldt med begær, mens hun sluger ham helt. Deres seksuelle pjat intensiveres, da hun bestiger ham i cowgirl-stillingen, hendes lækre bagdel svajer for hvert stød. Hendes ven, en doting partner, kan ikke lade være med at beundre hendes skønhed og dygtighed. Da de når deres højdepunkt, trækker han sig tilbage, fylder hende med sin essens og cementerer yderligere deres bånd. Dette amatørpar rå passion og ugenert udstilling af elskov er et testamente for deres seksuelle udforskning. Deres rejse fortsætter, hvert øjeblik et testamente til deres kærlighed og liderlighed.