En vellystig blondine og en kurvet sort mand hengiver sig til et hedt møde. Den ibenholt stud spilder ingen tid, dykker ned i blondinens søde nektar og nyder hver dråbe. Mens han slikker hendes vådhed, kan hun ikke lade være med at stønne i ekstase. Den sorte mand præsenterer derefter sit dunkende lem for blondinen at tage. Hun sutter ivrigt hendes læber omkring det, sutter det hårdt. Den sorte mand tager derefter kontrollen, vender hende om og stikker sin hårde pik dybt ind i hende. De bytter stilling, den blonde rider ham lidenskabeligt. Den sorte mand tager ansvaret, rider hende i missionærstilling, før de engagerer sig bagfra. Blondinen bøjer sig så over og præsenterer sin runde røv for den sorte mand at trænge ind. Parret fortsætter deres lidenskabelige elskov, udforsker forskellige positioner, indtil de når deres klimaks, og efterlader dem begge fuldt tilfredse.