I den lune ramme i en nudistenklave ved stranden udspiller scenen sig som en fantastisk ibenholt gudinde, hendes krop et vidnesbyrd om naturlig skønhed, udløser hendes sensuelle dygtighed. Hun ikke hvilken som helst kvinde; hun er en dygtig massør, hendes hænder arbejder kyndigt på en mands ryg, hendes berøring er en blanding af styrke og blidhed. Som rytmen i hendes slag intensiveres, det samme gør varmen mellem dem, der kulminerer i en forførende dans af begær. Manden, betaget af hendes tiltrækning, er mere end bare en klient, han er en mand, der higer efter hendes berøring. Da massagebriksen er sat til side, begynder den virkelige handling. Dette amatørpar, drevet af rå lidenskab, hengiver sig til et Hot møde, deres kroppe flettet ind i en dans af nydelse. Mandens ibenholtsorte pik, tidligere masseret, indtager nu scenen, tilbedt af kvindens ivrige mund. Dette er en fortælling om nydelse, hvor hver centimeter af hud er blottet, hver berøring er et kærtegn, og hvert øjeblik er et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede passion mellem to individer.