Videon öppnas med en ung man, bunden och munknullad, vädjande till sin härskarinna att släppa honom fri från sin inneslutning. Hans desperata vädjan möts av befallningen att bevisa hans värde. Han har i uppgift att tillfredsställa en vacker shemale, som är ivrig att ta kontrollen. Mannen utför ivrigt oralsex på henne, hans läppar utforskar ivrigt hennes ansenliga lem. Shemalen njuter i sin tur av uppmärksamheten, hennes stön blir allt högre när mannens färdigheter sätts på prov. Mannens egen upphetsning är påtaglig, hans inspärrade kuk bultar av förväntan. Shemale, känner hans obehag, bestämmer sig för att ge honom en smak av vad han längtar efter. Hon grenslar honom, hennes fitta uppslukar hans bultande lem. Synen av hennes sprutning skickar honom över kanten, hans egen utlösning följer kort därefter. Videon avslutas med mannen, fortfarande bunden och gaggad, kvar för att begrunda hans handlingar, hans inneslutning en ständig påminnelse om hans misslyckade försök att tillfredsställa sin härskarinna.