En desperat transseksuell trygler om løslatelse fra kyskhetsburet sitt, og tilbyr enhver seksuell handling for å tilfredsstille sin elskerinne. Hun krever en ansiktssittende økt og intens knulling, noe som fører til en klimaks.
Videoen åpner med en ung mann, bundet og kneblet, bønnfallende sin elskerinne om å slippe ham fri fra innesperringen. Hans desperate bønner blir møtt med kommandoen om å bevise hans verdi. Han har i oppgave å tilfredsstille en vakker shemale, som er ivrig etter å ta kontroll. Mannen utfører ivrig oralsex på henne, leppene hans utforsker ivrig hennes store lem. Shemalen nyter ivrig oppmerksomheten, stønnene hennes vokser stadig høyere mens mannens ferdigheter settes på prøve. Mannens egen opphisselse er til å ta og føle på, den innesperrede kuken hans dunker av forventning. Shemale, som kjenner hans ubehag, bestemmer seg for å gi ham en smak av hva han lengter etter. Hun setter seg overskrevs med fitta hennes oppslukende hans bankende lem. Synet av hennes spruting sender ham over kanten, hans egen utløsning følger kort tid etter. Videoen avsluttes med mannen, fortsatt bundet og kneblet, igjen for å vurdere hans handlinger, hans innesperring en konstant påminnelse om hans mislykkede forsøk på å tilfredsstille sin elskerinnes begjær.