Thomas Black, en farvet mand med en kolossal sort pik, tager styringen i dette glohede homoseksuelle anale møde. Hans brasilianske partner, Pablo Mineiro, venter ivrigt på sit tykke medlems fremstød. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres rå, ufiltrerede lidenskab. Thomas, kendt for sin imponerende begavelse, dominerer Pablo med en iver, der efterlader beskueren forpustet. Deres kroppe flettes i en dans af lyst, hvert stød sender bølger af nydelse, der løber gennem deres årer. Pablos stønner fylder rummet, da Thomas tager ham til nye højder af ekstase. Denne interracial homoseksuelle analscene viser den rå, uhæmmede karakter af mand-mod-mand intimitet. Thomass kraftfulde slag og Pablos underdanige overgivelse skaber en symfoni af nydelse, der efterlader begge mænd tilfredse. Dette er et must-watch for dem, der værdsætter homoseksualitetens kunst og skønheden ved mangfoldighed i seksuelle udtryk.