En ungdomlig europeisk skönhet, med en busig glimt i blicken, söker en äldre mans visdom och erfarna beröring. Detta är inte vilken äldre man som helst, utan en farfarsfigur, känd för sin skicklighet i njutningens konst. Scenen utspelar sig med den äldre mannen, hans ansikte dolt, ivrigt dykande in i tjejernas söta nektar, njuter av varje droppe. Hans tunga bearbetar magi på hennes ömma veck, driver henne vild av lust. Tjejen återgäldar, erbjuder honom sin mun, ivrig att smaka på de sälta safter som begärts. Synen av den gamla mannens bultande lem är för mycket för henne att motstå, och hon tar honom djupt in i sin ivriga mun. Kameran fångar varje slarvig detalj när hon bearbetar sin magi, gör honom vild med sin omättliga aptit. Gubben kan inte hålla sig längre och störtar in i henne, deras kroppar rör sig i takt, deras andetag rasar av passion. Detta är en berättelse om gammalt och ungt, ett testamente till den tidlösa lockelsen av köttslig njutning.