En ungdommelig europeisk skjønnhet, med et rampete glimt i øynene, søker visdommen og den erfarne berøringen til en eldre mann. Dette er ikke en eldre mann, men en bestefarsfigur, kjent for sin dyktighet i kunsten å glede. Scenen utspiller seg med den eldre mannen, ansiktet hans skjult, ivrig dykkende inn i jentas søte nektar, nyter hver dråpe. Tungen hans jobber magi på hennes ømme folder, gjør henne vill av begjær. Jenta gjengjelder, og tilbyr ham munnen sin, ivrig etter å smake på de salte begjærene som har vært trang. Synet av det gamle mannens bankende lem er for mye for henne å motstå, og hun tar ham dypt inn i den ivrige munnen hennes. Kameraet fanger hver slurvete detalj mens hun jobber med magien sin, og gjør ham vill med sin umettelige appetitt. Den gamle mannen kan ikke holde seg lenger og stuper inn i henne, kroppene deres beveger seg i takt, pustene deres er hesete av lidenskap. Dette er en fortelling om gammelt og ungt, et testament til den tidløse lokket av kjødelig nytelse.