Aubrey Kate, en fantastisk transseksuell med vellystige kurver, søker å hengi seg til en sensuell massasje. Mens hun lener seg tilbake på massasjebordet, hengir de fengslende blonde lokkene seg til en kaskader nedover skuldrene hennes, og lengter etter massørens dyktige berøring. Massøren, fascinert av hennes lokke, begynner å utforske den fristende kroppen hennes, og hendene hans sporer konturene av hennes faste, rikelig bryster. Spenningen eskalerer når massørens fingre våger seg nedenfor, stimulerer hennes bankende begjær. Aubrey, ute av stand til å motstå, griper kontroll og avslører sitt imponerende lem, som massøren ivrig omslutter. Den muntlige utvekslingen intensiveres, og kulminerer i en glødende økt av anal penetrasjon. Aubreys stønn runger gjennom rommet mens massøren ubønnhørlig tar henne bakfra, og viser frem sin ekspertise i å tilfredsstille en barmfagre shemale. Klimaks er eksplosivt, og etterlater begge deltakerne fullt fornøyde.