En fantastisk skønhed, udsmykket med kælenavnet Unicorn Girl, viser sin lokkende derriere i en provokerende opvisning af lyst. Hendes ven, en mand ramt af hendes tiltrækning, er ivrig efter at hengive sig til hendes lækre kurver. Da han pirrer hende med blide kys og kærtegn, overgiver hun sig til nydelsen af at blive taget bagfra. Deres fælles passion intensiveres, da de udforsker hinandens kroppe, der kulminerer i et inderligt analt møde. Mandens inderlighed er uovertruffen, da han dykker dybt ind i hendes længselsfulde dybder, fremkalder støn af ekstase. Synet af hendes fyldige barm, der hopper med hvert kraftigt stød, øger kun erotikken i deres intime øjeblik. Da manden når sit klimaks, trækker han sig tilbage og efterlader hende med lyst til mere af hans dunkende begær. Dette lidenskabelige møde mellem en homoseksuel mand og hans kæreste er et testamente til deres uudslukkelige liderlighed, hvilket efterlader dem begge længes efter en ny runde af deres intime spil.