Mikayla, en fantastisk vixen, har lengtet etter en vill trekant med kjæresten og vennen hans. Hun hinter subtilt til det i noen tid nå, og til slutt er hun i ferd med å gjøre sin dypeste fantasi til virkelighet. Kjæresten hennes, en heldig gutt, har en nær venn med et massivt lem, perfekt for deres planlagte møte. Forventningene bygger seg opp når de alle samles på soverommet, stemningen er elektrisk med lyst. Mikayla, en ekte kjenner av kuk, er ivrig etter å ta på seg utfordringen med å glede begge mennene. Hun starter med å hengi seg til en deepthroat-duett, og bytter på å tilfredsstille hvert manns bankende lem. Den virkelige handlingen starter når hun sprer seg bredt for at kjæresten skal komme inn i henne bakfra. I mellomtiden får vennen hans glede seg over den saftige rumpa hennes. Synet av henne bli strukket av elskerens store kuk mens vennen hans utforsker bakdøren hennes er et syn å se. Denne hete trekanten fortsetter med en umettelig Mikayla som lengter mer, noe som fører til et uforglemmelig klimaks.