Mikayla, en fantastisk vixen, har længtes efter en vild trekant med sin kæreste og hans ven. Hun antyder det subtilt i nogen tid nu, og til sidst er hun ved at gøre sin dybeste fantasi til virkelighed. Hendes kæreste, en heldig dreng, har en nær ven med et massivt lem, perfekt til deres planlagte møde. Forventningen bygger sig op, da de alle samles i soveværelset, stemningen elektrisk med lyst. Mikayla, en sand kender af pik, er ivrig efter at tage udfordringen op med at tilfredsstille begge mænd. Hun starter med at hengive sig til en deepthroat duet, der skiftes til at tilfredsstille hver mands dunkende lem. Den virkelige handling starter, da hun spreder sig bredt for, at hendes kæreste kan komme ind i hende bagfra. Imens får hans ven lov til at spise på hendes lækre røv. Synet af hende blive strakt af hendes elskers store pik, mens hans ven udforsker hendes bagdør er et syn at se. Denne hede trekant fortsætter med en umættelig Mikaylas trang til mere, hvilket fører til et uforglemmeligt klimaks.