После ноћи пића са својим другарима, старац се нађе у кући свог пријатеља.На његово изненађење, његова пријатељица МИЛФи мама се излежава на каучу, њена длакава маца изложена свима да виде.Старац је затечен призором, али га његов пријатељ уверава да је његова мама тотална дроља.Његова радозналост је упикнута, и не може да одоли пориву да даље истражује.Почиње да јој прстима прстима мокру пичку, подивљавајући је од жеље.Убрзо се обоје изгубе у жару тренутка, упуштајући се у дивљи, страствени сусрет.Старија девојка улази на сцену, хватајући свог превареног мужа на делу.Мрзовољна, али призор њеног љубавника и његових пријатеља зреле мајке у грчевима страсти је превелик да се одупре.Она се придружује, јаше његов курац у положају каубојке.Старац је изненађен, али не може да порекне задовољство које му протиче кроз вене. Њих троје упуштају у дивље, страствене тројке, са старијом женом тројком, са старијим пријатељима и њеним пријатељицама, при чему стара преузима контролу.