En muskuløs hunk med en imponerende pakke går i bad, da han lægger mærke til sin yngre, slanke værelseskammerat, en twink, der slutter sig til ham. Twinken bliver overrasket over synet af hingstens massive manddom, men nysgerrig og ophidset beslutter han sig for at prøve det. Den muskuløse mand fører twinkens hoved mod sit dunkende lem, og den unge mand tager det ivrigt i munden. Efter et lidenskabeligt blowjob præsenterer twinken sin stramme bagende til penetration. Den muskuløse mand, der nu er fuldt ophidset, kommer ind i twinkens stramme hul, hvilket får ham til at gispe i nydelse. Den muskuløse mand tager twinken bagfra, knepper ham ubønhørligt. Twinks-kroppen flekser for hvert stød, hans støn vokser højere. Den muskelmand fortsætter sit intense angreb og driver twinken til randen af ekstase. Til sidst når den muskuløse mand sit klimaks, fylder twinken med sin varme ladning. Tilfreds smiler twinken, ved at behage sin muskuløse elsker.