Megan Sage, en fantastisk brunette, vender hjem for at finde sin stedbror, Dylan Snow, liggende på sofaen. Da hun kommer ind i rummet, driller hun ham legende om hans fravær under deres tidligere møde. Overrasket over at opdage Megan uden trusser, kan Dylan ikke modstå fristelsen til at udforske hendes forlokkende krop. Megan, der fornemmer hans ønske, beslutter sig for at tage tingene videre. Hun forfører ham med sin bløde berøring og lokkende ord, hvilket fører til en intens session af oral nydelse. Dylan, ude af stand til at modstå Megans tilnærmelser, bukker under for hendes forførelse. Han tager hende ivrigt med til soveværelset, hvor han ivrigt udforsker hendes søde nektar. Megan gengælder, dygtigt behager ham med sin mund Scenen er sat til et lidenskabeligt møde, da Megan stiger op på Dylan i missionærstillingen og afslører hendes ønske om en hardcore boltring. Deres liderlige møde fortsætter med, at Megan ivrigt rider ham i cowgirl, efterfulgt af en varm session bagfra. Scenen slutter med, at Megan får slikket sin fisse af Dylan i en tilfredsstillende finale.