Musta teini-ikäinen tytärpuoli toteuttaa BDSM-fantasiansa isäpuolensa kanssa jättäen luokkatoverinsa nukkumaanmenoon. Kun vanha ja nuori kaksikko nauttivat perverssistä haluistaan, MILF ja hänen appiukkonsa tutkivat fetissiään hallitsemiseksi ja alistumiseksi.