En svart amatörman tar med sin vän för en het trekant. Vännen, en välutrustad svart hingst, dyker ivrigt in i handlingen. Efter en vild session belönar han henne med en rörig utlösning.
En spännande historia utspelar sig när en fantastisk ebenholtsvixen, gift med en man som verkar sakna i sovrummet, söker upp sin mans bästa vän för lite passionerad action. Denna kvava siren är ivrig att ägna sig åt intensiv älskling, och hennes val av partner är ingen annan än hennes mans vän med en massiv, bultande lem. Scenen börjar med att vännen utforskar ivrigt hennes vällustiga kurvor, följt av att hon ivrigt tar hans kolossala kuk i munnen. När han förför henne tar hon honom ivrigt djupt inne i sig och njuter av varje ögonblick av deras sexuella dans. Klimaxen kommer när han fyller henne med sin heta sats, vilket lämnar henne att vilja ha mer av denna förbjudna njutning.