Tidligt om morgenen vågner to homoseksuelle mænd ved den dunkende lyst, der farer gennem deres årer. Deres kroppe er flettet sammen, deres vejrtrækninger blander sig, mens de engagerer sig i en lidenskabelig opvisning af elskov. Rummet er fyldt med den elektriske energi af rå liderlighed og uhæmmet lidenskab.Deres kroppe bevæger sig i takt, deres hænder udforsker hver en centimeter af hinandens hud. Den ældre mand tager styringen, hans erfarne hænder guider den yngre mands krop i en rytmisk dans af nydelse. Lyden af deres kroppe, der støder sammen, fylder rummet, en symfoni af hud på hud, der genlyder deres fælles ekstase.Deres øjne låses, en lydløs kommunikation af lyst og tilfredsstillelse. Den ældre mands ånde går i stå, da han når sit klimaks, hans krop ryster af intensiteten i hans forløsning. Den yngre mand følger trop, hans krop skælver af kraften i hans orgasme. Deres kroppe falder sammen i en bunke, brugt og tilfreds, deres hjerter knepper i takt med deres løbende åndedrag. Dette er essensen af homoseksuel kærlighed, en rå, primal forbindelse, der overskrider ord.