Black Claudius er en mann som vet hvordan han skal nyte de finere tingene i livet, og i dag unner han seg en het økt med naken nytelse. Han er helt alene, men det stopper ham ikke fra å hengi seg til sine villeste fantasier. Kameraet fanger hvert øyeblikk av hans soloeventyr, fra den forførende måten han kler av seg på til den intense nytelsen han opplever mens han stryker sin steinharde kuk. Han starter i en naken positur, kroppen hans bøyer seg tilbake i ekstase mens han gleder seg med hånden. Kameravinklene gir et pirrende syn av hans bankende lem, glinsende av forventning Deretter slår han den opp, går ned på kne for å ta inn elskerens bankende lem, munnen hans jobber erfarent for å bringe partneren til randen av nytelse. Handlingen varmes opp når han bøyer seg over, og presenterer rumpa for en dyp, hard knulling. Kameraet fanger hver detalj, fra svetten som sildrer nedover ryggen til måten kroppen hans skjelver av nytelse.Til slutt avslutter han økten i misjonærstillingen, partnerens hender utforsker hver tomme av kroppen hans når han når klimaks.