I en sydende badescene hengiver to fantastiske europæiske vixens, begge velsignet med vellystige, rigelige bryster, sig til en pirrende udstilling af lidenskab. Deres lækre lokker kaskader ned ad ryggen, indrammer deres fejlfrie ansigter. Stemningen bliver tykkere, da de smider deres tynde badetøj, og afslører deres lækre kurver. Deres fingre sporer pirrende mønstre på hinandens kroppe, og sender gysninger ned ad deres rygrad. Mens vandet bølger, udforsker de hinandens kroppe, deres læber låses i et inderligt kys. Deres hænder vandrer, kærtegner delikat deres partners faste bryster, pirrer deres hærdede brystvorter. Vandet bliver en legeplads for deres sensuelle udforskning, deres kroppe flettes sammen i en dans af begær. Spændingen bygger sig op, mens de nydende stimulerer sig selv, deres fingre masserer kyndigt deres våde folder, søger udløsning. Deres støn giver genlyd i det varme badeværelse, deres orgasmer flettet ind i en opvisning af ren ekstase. Denne europæiske duo viser deres seksuelle dygtighed, og overlader intet til fantasien i dette scintillerende bademøde.