En ung, drilsk pigtailed teenager befinder sig i et hedt møde med sin lærer i et klasseværelse. Læreren, en kendt pornostjerne, er mere end villig til at forkæle sig med dette frække spil. Han lyner sine bukser op og afslører sin massive, monstrøse pik. Synet af det gør teenagernes øjne store i en blanding af frygt og spænding. Hun tøver et øjeblik, men beslutter sig så for at tage skridtet. Hun vikler ivrigt sine læber om hans enorme lem, forsøger at tage det hele ind. Læreren ser på, mens hun kæmper for at deepthroate hans pik, hendes læber glider langs længden af den. Trods hendes indsats kan hun ikke fuldt ud rumme hans størrelse. Hun skifter til at sutte hans baller, mens hun stryger hans skaft og viser sine mundtlige færdigheder. Læreren tager derefter kontrollen, løfter hende op og støder sin pik ind i hendes våde fisse. Klasseværelset bliver deres legeplads, da de engagerer sig i en vild, hardcore session, hvilket efterlader den unge teenager tilfreds og higer efter mere.