Brandon Anderson, en hunky jock, lengter etter å deepthroate sin brunette venn. Han er ivrig etter å behage, men kveler det massive medlemmet. En risikabel analøkt følger, og viser frem rå lidenskap og intens nytelse.
Etter en varm treningsøkt lengter Brandon Anderson, en muskuløs mann, etter en deepthroat fra sin brunette venn. Han tar på seg uniformen sin og setter scenen for intens muntlig action. Mens Brandons tykke lem blir oppslukt av brunettens ivrige munn, kan han ikke unngå å nyte følelsen. Men dette handler ikke bare om muntlig nytelse. Brandon har et ønske om å dytte sitt bankende lem inn i vennens stramme bakside. Brunetten, som i utgangspunktet nøler, gir etter for lokket og lar Brandon trenge inn i ham uten kondom. Det rå, dyriske analmøtet begynner, med Brandon som nyter hvert øyeblikk av deres hardcore-økt. Men brunetten, det ser ut til, har også en vill side. Han snur Brandon over og avslører sin umettelige appetitt på analsex. Scenen intensiveres når de utforsker hverandres kropper, og skyver grensene i dette homofile analeventyret.