Tre velbegavede mænd deltager i en unik castingproces for en kvindelig agent. Interviewet tager en uventet drejning, da agenten skal demonstrere sine færdigheder i et trekant-scenarie. Ivrig efter at imponere engagerer hun sig ivrigt med de to mænd og viser sin seksuelle dygtighed. En af mændene, en muskuløs bodybuilder, tager føringen, mens de to andre ser intenst på. Scenen udfolder sig med den brunette agent, der bøjer sig over og inviterer en af mændene til at trænge ind i hende bagfra. Rummet er fyldt med støn og tung vejrtrækning, da hun dygtigt håndterer to massive pikke på én gang. Kameraet fanger alle vinkler af handlingen, herunder nærbilleder af mændenes imponerende kroppe og agenternes lidenskabelige reaktioner. Scenen skrider frem, da agenten rider en af mændene i cowgirl-stilling, før han indtager bagfra-positionen for at rumme dem begge. Det intense møde ender med, at agenten bliver taget bagfra af en mand, mens han bliver penetreret af den anden. Denne erotiske audition efterlader agenten forpustet, men med en klar indikation af hendes evner og lyster.