En gruppe unge voksne befinner seg i nattens hete på et gatehjørne, klare til å hengi seg til litt risqué-moro. En av jentene, en fristende tenåring med naturlige, muntre bryster, er ivrig etter å vise frem ferdighetene sine. Hun er ikke sjenert for å gå ned på kne og vise frem sin muntlige dyktighet offentlig. Fyren hun er sammen med, en amatørkollega, kan ikke unngå å bli imponert over dedikasjonen og ferdighetene hennes. Mens hun driver magien sin, gjengjelder han, og gir henne en smak av sine egne ferdigheter. Scenen utspiller seg med en blanding av å se på og bli sett på, alt satt mot bakteppet av byens gater. Den strømpebuksekledde jenta og partneren hennes engasjerer seg i en het økt med gjensidig onani, kroppene deres flettet inn i en dans like gammel som tiden selv. Dette er en rå, ufiltrert visning av lidenskap, et testament til spenningen av det forbudte og lokket til det ukjente.