Detektiv Naoto Shirogane efterforsker en savnet danser i en varm by. Han sporer hende til en fræk klub, hvor han danser med en lummer kvinde. Deres møde fører til en vild, lidenskabelig boltring, der afslører de dansende forsvindinger chokerende sandhed.
Naoto Shirogane opdager en skjult verden af sensuel tiltrækning og erotik i en forførende dansescene. Shirogane afdækker mere om dansernes manglende liv og fører ham dybere ind i en verden af forbudte fornøjelser. Dette animerede eventyr er fyldt med spændende vendinger, da Shirogane navigerer i byens mørke underliv i sin søgen efter sandheden. Danseverdenens tiltrækning, de fængslende billeder og den spændende undersøgelse gør dette til en fængslende rejse, der vil efterlade dig på kanten af dit sæde.