En stygg japansk mamma, inte syster, blir förförd av sin sons vän. De engagerar sig i hett förspel innan hon ivrigt tar honom i sig. Det animerade mötet fortsätter med intensiv knullande och muntlig njutning.
En ung man söker tröst hos sin väns förföriska mamma, en serietidningsentusiast, och tar honom skickligt i munnen. Handlingen intensifieras när hon ivrigt hänger sig åt hans manlighet, hennes asiatiska arv lägger till en unik lockelse till scenen. Tabudynamiken mellan dem ökar när de ägnar sig åt passionerad älskling, kulminerar i en klimaktisk utgåva. Denna japanska tecknad film, fylld med explicit innehåll och erotik, kommer säkerligen att lämna dig andfådd.