To dristige sønner bryder ind i deres hjem og finder deres forlokkende mødre slentrende rundt. Disse frække drenge kan ikke modstå fristelsen til at hengive sig til forbudt nydelse med deres vellystige mødre. Scenen udfolder sig med de vovede sønner, der forfører deres buede mødre, som er mere end villige til at udforske dette tabubelagte område. Deres rigelige bagsider bliver omdrejningspunktet, da drengene ivrigt udforsker hver en tomme af deres mødres lækre bagdele. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra de bløde kurver til det faste kød og efterlader intet til fantasien. Spændingen bygger sig op, mens drengene dykker dybere ned i deres mors kroppe, og deres hænder udforsker hver en sprække og revne. Denne eksplicitte serie er ikke for sarte sjæle, men for dem, der higer efter spændingen ved tabu og synet af vellystige kvinder, der bliver fornøjet. Det er en pirrende rejse ind i dybet af begær og grænserne for familieforhold, alt centreret omkring den uimodståelige tiltrækning af store, smukke numser.