Casey, naimisissa oleva mies, löytää itsensä houkutteleva dilemma, kun hän löytää hänen vaimonsa salaisuus. Hän on ollut harjoittaa intohimoisia asioita upea transseksuaali, ja nyt, hän asettaa tutkia tätä kiellettyä maailmaa. Casey etsii hänen vaimonsa rakastaja, mukaansatempaava Chad Diamond, ja kaksi harjoittaa kuuma kohtaaminen. Kohtaus avautuu Caseyn kanssa innokkaasti hemmoteltu suun nautintoa, runsas huomio Chads vaikuttava endowment. Pöydät kääntyvät kuin Chad ottaa hallintaansa, intohimoisesti ahmiminen Caseys herättänyt jäsen. Intensiteetti kasvaa Chad, kokenut ammattilainen, vie Casey takaosaan, toimittaa intensiivinen ilman satulaa anaali kokemus. Raaka, suodattamaton intohimo näiden kahden välillä on käsinkosketeltavaa, heidän kehonsa liikkuvat rytmissä, jokainen voihkaisu vahvistaa nautintoa. Casey, pettävä aviomies, löytää itsensä ekstaasin kourissa, antautuen Tšadin asiantuntevan rakastelun huumaavaan viehätykseen. Tämä on tarina kielletystä halusta, miehen tutkimasta shemale-seksin maailmaa, ja seurauksista, jotka seuraavat.