Кейси, женен мъж, се оказва в изкусителна дилема, когато открива тайната на съпругата си. Тя се занимава със страстни афери със зашеметяващ транссексуален и сега, на път да изследва този забранен свят. Кейси търси любовника на жена си, пленителния Чад Даймънд и двамата участват в гореща среща. Сцената се разгръща с Кейси, която нетърпеливо се отдава на орално удоволствие, обсипвайки впечатляващия дар на Чад. Масите се обръщат, докато Чад поема контрола, страстно поглъщайки възбудения член на Кейси. Интензитетът ескалира, когато Чад, опитният професионалист, взема Кейси на задна, доставяйки интензивно анално изживяване без сед. Суровата, нефилтрирана страст между тези двамата е осезаема, телата им се движат в ритъм, като всеки стон усилва удоволствието. Кейси, измаменият съпруг, се оказва потънал в пулсациите на екстаза, поддаден на опияняващата привлекателност на експертното правене на любов в Чадс. Това е история за забраненото желание, мъж, изследващ света на секса с шимейл и последствията, които следват.