Casey, poročen moški, se znajde v mamljivi dilemi, ko odkrije skrivnost svoje žene. Ukvarja se s strastnimi zadevami z osupljivo transseksualko, zdaj pa se loti raziskovanja tega prepovedanega sveta. Casey išče svojega ženinega ljubimca, očarljivega Chada Diamonda, in oba se zapleteta v vroče srečanje. Prizor se odvija v tem, da se Casey željno prepušča oralnemu užitku, pri čemer se osredotoča na impresivno obdarjenost Čada. Mize se obrnejo, ko Chad prevzame nadzor in strastno požira Caseyjev vzburjeni član. Intenzivnost se stopnjuje, ko Chada, izkušenega profesionalca, odpelje Caseyja zadaj in prinaša intenzivno analno izkušnjo brez sedla. Surova, nefiltrirana strast med tema dvema je otipljiva, njuni telesi se gibljeta v ritmu, vsak stok potencira užitek. Casey, prevarantski mož, se znajde izgubljen v mukah ekstaze, podlegel omamni privlačnosti čadskega strokovnega ljubljenja.To je zgodba o prepovedani želji, moškem, ki raziskuje svet seksa s shemale, in posledicah, ki sledijo.