Casey, en gift man, befinner sig i ett lockande dilemma när han upptäcker sin frus hemlighet. Hon har varit engagerad i passionerade affärer med en fantastisk transsexuell, och nu, han sätter sig för att utforska denna förbjudna värld. Casey söker upp sin frus älskare, den fängslande Chad Diamond, och de två deltar i ett hett möte. Scenen utspelar sig med Casey som ivrigt hänger sig åt oralt nöje, överöst uppmärksamhet på Chads imponerande begåvning. Borden vänder sig när Chad tar kontroll, passionerat slukar Casey upphetsade medlem. Intensiteten eskalerar när Chad, den erfarna professionella, tar Casey i baken, levererar en intensiv analupplevelse Den råa, ofiltrerade passionen mellan dessa två är påtaglig, deras kroppar rör sig i takt, varje stön förstärker njutningen. Casey, den otrogna maken, befinner sig vilse i extasens kroppar, ger efter för den berusande lockelsen av Chads expertälskande. Detta är en berättelse om förbjuden lust, en man som utforskar shemalesexets värld, och konsekvenserna som följer.