Casey, seorang lelaki berkahwin, mendapati dirinya dalam dilema yang menggoda apabila dia menemui rahsia isterinya. Dia telah terlibat dalam urusan yang penuh gairah dengan seorang transseksual yang menakjubkan, dan sekarang, dia bersedia untuk meneroka dunia terlarang ini. Casey mencari kekasih isterinya, Chad Diamond yang memikat, dan kedua-duanya terlibat dalam pertemuan yang panas. Adegan itu terungkap dengan Casey dengan penuh semangat menikmati keseronokan oral, perhatian yang melimpah pada Chads yang mengagumkan. Jadual Chadslate berubah menjadi pengalaman yang intens, Casey menerima kenikmatan yang tidak terduga, menyebabkan Cas kembali menjadi profesional yang berpengalaman. Gairah mentah dan tidak disaring antara kedua-duanya terasa, tubuh mereka bergerak dalam irama, masing-masing merintih menguatkan keseronokan. Casey, suami yang curang, mendapati dirinya hilang dalam kenikmatan ekstasi, tunduk pada daya tarik yang memabukkan dari hubungan seks pakar Chads. Ini adalah kisah keinginan terlarang, seorang lelaki meneroka dunia seks shemale, dan akibat yang mengikuti.