Den fantastiske smukke Michelle Honeywell er en sand fryd for øjnene, med sin fejlfrie fysik og uimodståelige charme. Hun er en mester i forførelse, der bruger sin feminine tiltrækning til at lokke sin partner til et varmt møde. Da hun slipper sin barberede skat løs, spreder hun ivrigt sine ben og inviterer sin elsker til at udforske hendes intime områder med sin tunge. Manden forpligter ivrigt, dykker dybt ind i hendes dybder, gør hende vild af nydelse. Varmen intensiveres, da han kaster sit dunkende lem ind i hende, knepper hende ubønhørligt bagfra. Synet af hans piercede lem, der forsvinder ind i hendes barberede folder, er et syn at se. Mandens umættelige begær matches kun af Michelles, der higer efter hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde. Rytmen i deres elskov bygger sig op til et crescendo, der kulminerer i et kraftigt klimaks, der efterlader dem begge åndeløse. Da manden trækker sig tilbage, slipper han en strøm af varm sperm ud på Michelles ansigt, forsegler deres uforglemmelige møde.