En afroamerikansk mann tilfredsstiller sin umettelige lyst etter den hvite fitten hennes ved å forføre 18 år gamle Sadie Blair. Etter en slubrende blowjob blir hun knullet bakfra og bøyd, og kulminerer i en rotete ansiktsbehandling.
Sadie Blair, en ung og forlokkende blondine, lengter etter oppmerksomheten til en svart mann og viser frem hennes deepthroating ferdigheter. Den petite hvite fitten hennes presenterer seg for en stor svart kuk for en spennende knulling, og etterlater ingen tvil om hennes seksuelle dyktighet.