En lun cosplayer, utsmykket i et fristende antrekk, kommer til en venns sted for en natt med utskeielser. Hun er ivrig etter å slippe seg løs og hengi seg til litt vill moro. Etter hvert som natten skrider frem, øker antall festdeltakere, hver og en ivrig etter å utforske sine dypeste ønsker med den forlokkende vixen. Stemningen varmes opp når den kostymerte mengden vokser, hver deltaker mer våget enn den siste. Cosplayeren, langt fra å være en veggblomst, engasjerer seg i en rekke eksplisitte handlinger, etterlater ingen tabu uutforsket. Rommet ekko med stønn og latter mens natten utfolder seg, hver deltaker presser sine grenser. Kvelden kulminerer i et kaotisk etterspill, med cosplayer og hennes venner viklet inn i et nett av lidenskap. Kostymene, en gang en kilde til underholdning, tjener nå som et testament til deres uhemmede møter. Etter hvert som natten slynger seg, forlater de med et minne om en natt fylt med begjær, latter og uhemmet nytelse.