En lummer cosplayer, prydet i et pirrende outfit, ankommer til et vennested for en nat med udskejelser. Hun er ivrig efter at slippe løs og hengive sig til noget vildt sjov. Som natten skrider frem, stiger antallet af festdeltagere, hver især ivrige efter at udforske deres dybeste ønsker med den forlokkende vixen. Stemningen varmes op, da den udklædte menneskemængde vokser, hver deltager mere vovet end den sidste. Cosplayeren, engagerer sig langt fra som en vægblomst i en række eksplicitte handlinger, og efterlader intet tabu uudforsket. Rummet genlyder af støn og latter, mens natten udfolder sig, hver deltager presser deres grænser. Aftenen kulminerer i et kaotisk efterspil, med cosplayer og hendes venner viklet ind i et spind af lidenskab. Kostumerne, der engang var en kilde til morskab, tjener nu som et testamente til deres hæmningsløse møder. Som natten vinder frem, forlader de med et minde om en nat fyldt med liderlighed, latter og uhæmmet nydelse.