Eurooppalaisen toimiston sydämessä kaksi sihteeriä löytää itsensä jännittävästä kohtaamisesta. He eivät ole mitkä tahansa sihteerit, vaan innokkaita eurooppalaisia, joilla on kyltymätön nautinnonhalu. Kun he livahtavat pomonsa yksityisiin tiloihin, he törmäävät monumentaaliseen mustaan kyrpään, näky, joka lähettää väristyksiä alas selkärangasta. He päättävät jakaa tämän massiivisen jäsenen, nautiskelevat pomomiehen miehuuden kielletystä mausta. Heidän salainen seikkailunsa muuttuu ulkona, riski jäädä kiinni vain lisää heidän kiihottumistaan. Heihin liittyy kolmas sihteeri, kokenut MILF, jolla on innokas silmä isoa mustaa kyrpää varten. Kolme naista, innokkaita ja valmiita, vuorotellen palvovat isoa mustaan kyrpää, huuliaan ja kieleensä työskennellen täydellisessä sovussa. Auringon laskiessa heidän intohimonsa saavuttaa kuumeisen säkeen, huipentuen ryhmään, joka jättää heidät hengästyneiksi ja tyytyväisiksi. Heidän salaisuutensa on turvassa, heidän halunsa täyttyvät ja muistonsa syöpyvät mieleen ikuisesti.