Tre liderlige indiske babes og deres kærester forenes til en vild trekant. Pigerne skiftes til at glæde hinanden, mens deres fyre ser på. Handlingen varmes op, da de danner en gruppe, udveksler og hengiver sig til hinanden.
To liderlige teenagepiger inviterer deres kærester til en hed trekant i hjertet af Indien. Drengene er begejstrede over udsigten til at dele deres veninder og hengive sig til en vild gruppesex-session. Da de går ind, bliver de mødt af deres fantastiske veninder, klar til noget action. Pigerne spilder ingen tid på at smide tøjet og afsløre deres forlokkende kroppe for deres ivrige kærester. Drengene skiftes til at glæde deres veninder, startende med et sensuelt blowjob. Pigerne bliver derefter bøjet forover, klar til at blive taget bagfra. Fyrene skiftes til at kneppe deres veninder bagfra, deres store sorte pikke dykker ind i deres våde fisser. Rummet er fyldt med støn af nydelse, da pigerne strækkes til deres grænser af deres store sorte pikke. Dette er en vild tur af nydelse, som disse babe og kærester snart vil glemme.