Casey, upea ruskeaverikkö, on kaivannut lesboystäviensä mehevää pillua makuun. Heidän ystävyytensä on aina ollut muutakin kuin platonista, ja nyt he vihdoin tutkivat syvimpiä toiveitaan. Kameran pyöriessä he antautuvat intohimoisiin suudelmiin, heidän ruumiinsa kietoutuvat aistilliseen tanssiin. Heidän vaatteensa hylätään nopeasti ja paljastavat täydellisesti veistetyt vartalonsa. Casey, innokas alistuva, on innokas tyydyttämään ystävänsä. Hän levittää jalkansa kutsuen ystävänsä tutkimaan märkää, karvaista aarrettaan. Kamera tallentaa joka hetken, ensimmäisestä kosketuksesta kliimaktiseen finaaliin. Heidän voihkaisunsa täyttävät huoneen, kun he tutkivat toistensa kehoja, kädet vaeltavat vapaasti. Kohtaus kärjistyy, kun Casey vie ystävänsä villiin kyytiin, esittelemällä hänen suullisia taitojaan. Heidän kasvojensa, nautintoon kadonnut näkymä on testamentti heidän kemialleen. Tämä ei ole vain pornokohtaus, vaan heidän ystävuutensa ja seksuaalisuutensa juhla.