I en fristende begivenhed beslutter to fristerer, Olivia Lee og Mia Scarlett, sig for at hengive sig til en varm session af selvfornøjelse, mens de bliver masseret. Da de ligger tilbage på massagebordet, tager deres sensuelle ønsker over, hvilket fører dem til at dele deres mandlige massørs opmærksomhed. Stemningen bliver ladet med forventning, da de udforsker hinandens kroppe, deres fingre danser over følsom hud, antænder en brændende passion. Massøren, der ikke kan modstå lokket, slutter sig til, og gør solo-seancen til en spændende trekant. Rummet genlyder af støn, da han overøser opmærksomheden på begge kvinder, hans tunge udforsker deres mest intime områder. Kvinderne gengælder, engagerer sig i lidenskabelige orale udvekslinger, deres tunger arbejder i tandem for at drive deres nydelse til nye højder. Dette elektrificerende bi-nysgerrige møde kulminerer i et klimaks, og efterlader alle tre mætte og længsel efter mere.