En lummer brasiliansk vixen, et syn at se, bliver bundet op og drillet af et lystigt par. Manden, ivrig efter at slippe sin lyst løs, slår hendes store røv og efterlader hende i en tilstand af ekstase. Mens hun vrider sig i nydelse, dykker manden ind i hendes indbydende mund, nyder hendes ekspert mundtlige færdigheder. Kvinden, ikke at blive udeladt, slutter sig til, hengiver sig til smagen af hendes partners ophidselse. Manden tager derefter den brasilianske babe bagfra, kaster sig ind i hendes våde folder, mens kvinden ser med ærefrygt. Scenen intensiveres, da manden tager hende bagfra endnu en gang, denne gang udforsker hendes uberørte bagdør. Kvinden, ivrig efter at deltage i handlingen, tager mandens opmærksomhed, rider ham lidenskabeligt. Rummet er fyldt med liderlige støn, da de udforsker hinandens kroppe, kulminerer i en klimatisk finish. Denne amatør trekant udforsker dybet af lyst og dykker ind i hanekuldrets verden, hvilket efterlader seere, der higer efter mere.