Tre vågale homofile menn presser sine seksuelle grenser i en fristende film, og starter med en sydende trekant. To dyktige elskere bytter på å glede hverandres bankende medlemmer. Handlingen intensiveres når de introduserer en nybegynner til homofil sex, og lærer ham kunsten å oralsex. Nykommeren reiser seg ivrig til utfordringen og mestrer kunsten å gi en forbløffende blowjob. Mens varmen stiger, får den heterofile fyren smake på den forbudte frukten og hengi seg til et lidenskapelig møte med sin mannlige partner. Scenen tar en tur når en av de erfarne elskerne tar den hetero fyrens jomfruelige rumpe i en rå og intens analøkt. Rommet er fylt med stønn og gisp når den hetero fyren opplever ekstasen av homofil sex. Denne filmen er et must-se for alle som er interessert i homofile anal-, homofile orale og homofile blowjob-scener. Gjør deg klar for en vill tur når disse mennene utforsker sine seksuelle lyster og presser grensene.