En fantastisk afrikansk skjønnhet, ivrig etter å bryte seg inn i modellindustrien, kommer til produsentens kontor for en audition. Regissøren, fascinert av hennes eksotiske sjarm, inviterer henne til kontoret sitt for en privat chat. Mens samtalen blir dypere, avslører produsenten sine sanne intensjoner - å teste hennes seksuelle dyktighet. Han åpner glidelåsen i buksene, og avslører en massiv svart kuk som lar henne gispe i ærefrykt. Ufortrødent av størrelsen tar hun den ivrig inn i munnen, viser frem sine muntlige ferdigheter. Produsenten er imponert og bestemmer seg for å skyve grensene sine ved å ta henne bakfra. I utgangspunktet rykker hun i smerte, men snart tilpasser hun seg den intense nytelsen. Produsenten fortsetter å dominere henne og viser frem sin ekspertise innen analsex. Mens han støter hardere og dypere, mister den fantastiske skjønnheten seg i ekstase og glemmer kameraet som registrerer hennes ville ytelse. Dette er den ultimate auditionen for produsenten, som er overbevist om at denne ibenholtskjønnheten har det som trengs for å gjøre det i bransjen.