En fantastisk afrikansk skønhed, ivrig efter at bryde ind i modelindustrien, ankommer til producentens kontor for sin audition. Instruktøren, fascineret af hendes eksotiske tiltrækning, inviterer hende til sit kontor for en privat chat. Da samtalen bliver dybere, afslører producenten sine sande intentioner - at teste hendes seksuelle dygtighed. Han lyner sine bukser op og afslører en massiv sort pik, der efterlader hende gispende i ærefrygt. Ufortrødent af størrelsen tager hun den ivrigt ind i munden og viser sine mundtlige færdigheder. Producenten er imponeret og beslutter sig for at skubbe sine grænser ved at tage hende bagfra. I første omgang rykker hun i smerte, men snart tilpasser hun sig den intense nydelse. Producenten fortsætter med at dominere hende og viser sin ekspertise inden for analsex. Mens han støder hårdere og dybere, mister den fantastiske skønhed sig i ekstase og glemmer kameraet, der optager hendes vilde præstation. Dette er den ultimative audition for producenten, der er overbevist om, at denne ibenholtskønhed har det, der kræves for at gøre det i branchen.